Acest articol va oferi instrucțiuni pas cu pas despre cum să creați grupuri și liste în modulul dvs. CRM
Instrucțiuni pas cu pas
Creați un grup
Pasul 1: În tabloul de bord, selectați modulul CRM din meniul drop-down.
Pasul 2: Selectați Persoane în meniul lateral, apoi Selectați Grupuri
Pasul 3: În colțul din dreapta sus, selectați Adăugare grup
Pasul 4: introduceți toate informațiile solicitate pentru grupul dvs. - numele, locația, frecvența, administratorul grupului, data și ora de stat și grafica grupului
Pasul 5: Selectați numele grupurilor dvs. Selectați Adăugați membru la grup .
Aici puteți vedea, de asemenea, toți membrii din grupul dvs. și puteți elimina membri, dacă este necesar.
Pasul 6: Dacă grupul dvs. este setat la Public , reveniți la Grupuri și faceți clic pe pictograma ochi pentru a vizualiza evenimentul dvs. Copiați adresa URL și invitați persoane să se alăture grupului trimițându-le linkul direct.
Când membrii primesc linkul direct, aceștia vor selecta „Alăturați-vă grupului” și se vor înscrie folosind numărul lor de telefon.
Li se va oferi opțiunea de a se autentifica sau de a se înregistra . Dacă nu au deja un Profil de comunitate în baza ta de date radio, vor completa un formular de informații care va fi stocat în secțiunea Persoane a modulului tău CRM .
Pasul 7: După ce grupul dvs. este creat și membrii au fost adăugați, îi puteți contacta prin e-mail și trimițând un mesaj text SMS tuturor celor enumerați în grup.
Prin selectarea butonului de trimitere de conectare , persoana aleasă pentru a fi administratorul grupului va primi un e-mail cu o parolă de conectare pe care o poate utiliza accesând Manage.churchbase.com
Acest lucru le va permite doar să vadă persoanele din grupul lor, să adauge persoane la grup, să e-mail și să trimită membrii grupului. Nu li se va permite accesul la alte articole din contul ChurchBase.
Pentru mai multe detalii despre trimiterea de e-mailuri și SMS-uri, vezi aici:
Creați o listă
Pasul 1: În tabloul de bord, selectați modulul CRM din meniul drop-down.
Pasul 2: Selectați Persoane în meniul lateral, apoi Selectați Liste
Pasul 3: În colțul din dreapta sus, selectați Adăugare listă
Pasul 4: Creați un titlu de listă. Selectați Salvare
Pasul 5: Selectați numele listei dvs. Selectați Adăugați membru la listă.
Aici puteți vedea, de asemenea, toți membrii din lista dvs. și puteți elimina membrii, dacă este necesar.
Pasul 6: După ce lista dvs. este creată și membrii au fost adăugați, îi puteți contacta prin e-mail și trimiterea unui mesaj text SMS tuturor celor din listă.
Pentru mai multe detalii despre trimiterea de e-mailuri și SMS-uri, vezi aici: