Acest articol va oferi instrucțiuni pas cu pas despre cum să adăugați manual persoane în modulul CRM
Instrucțiuni pas cu pas
Pasul 1: În tabloul de bord, selectați modulul CRM din meniul drop-down.
Pasul 2: Selectați Persoane în meniul lateral, apoi selectați Persoane din meniul drop-down.
Pasul 3: Asigurați-vă că selectați Pagina de organizare și donație (adică Campus) la care doriți să adăugați o persoană nouă.
Pasul 4: Selectați Adăugați o persoană
Pasul 5 : Completează formularul cu informațiile despre membrul tău. Selectați Salvare.
*Notă: Dacă nu aveți informațiile persoanei respective, trimiteți-i un formular public pentru a-și crea propriul profil! Vă sugerăm să adăugați linkul la un e-mail automat de bun venit trimis noilor oaspeți!
Pasul 6: După ce completați formularul cu informațiile lor inițiale, se va deschide cardul de profil al comunității.
Pentru Life Stage , oferim trei opțiuni de „ Adulți, Tineri și Copii ”
Articole similare:
Vrem sa auzim de la tine!
Ajutați-ne să vă ajutăm - vă rugăm să evaluați acest articol de mai jos pentru a ne spune dacă l-ați găsit util. Lucrăm mereu pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.