У цій статті наведено покрокові інструкції щодо створення груп і списків у вашому модулі CRM
Покрокові інструкції
Створіть групу
Крок 1. На інформаційній панелі виберіть у спадному меню модуль CRM .
Крок 2: виберіть Люди в бічному меню, а потім виберіть Групи
Крок 3: у верхньому правому куті виберіть Додати групу
Крок 4: Введіть всю необхідну інформацію для вашої групи - назву, місцезнаходження, частоту, адміністратора групи, державну дату й час і зображення групи
Крок 5. Виберіть назву групи . Виберіть Додати учасника до групи .
Тут ви також можете побачити всіх учасників вашої групи та видалити учасників, якщо необхідно.
Крок 6. Якщо ваша група налаштована як публічна , поверніться до груп і натисніть значок ока, щоб переглянути подію. Скопіюйте URL-адресу та запросіть людей приєднатися до групи, надіславши їм пряме посилання.
Коли учасникам буде надіслано пряме посилання, вони виберуть «Приєднатися до групи» та зареєструються за своїм номером телефону.
Їм буде надано можливість увійти або зареєструватися . Якщо вони ще не мають профілю спільноти у вашій радіобазі, вони заповнять інформаційну форму, яка зберігатиметься в розділі « Люди» вашого модуля CRM .
Крок 7. Після того, як вашу групу створено та додано учасників, ви можете зв’язатися з ними, надіславши електронного листа та SMS-повідомлення всім, хто входить до групи.
Вибравши кнопку «Надіслати вхід» , особа, обрана адміністратором групи, отримає електронний лист із логіном і паролем, які вона зможе використати, перейшовши на Manage.churchbase.com
Це дозволить їм лише переглядати людей у своїй групі, додавати людей до групи, надсилати електронні листи та надсилати текстові повідомлення членам групи. Їм буде заборонено доступ до будь-яких інших елементів в обліковому записі RadioBase.
Створіть список
Крок 1. На інформаційній панелі виберіть у спадному меню модуль CRM .
Крок 2: виберіть «Люди» в бічному меню, а потім виберіть « Списки» .
Крок 3: у верхньому правому куті виберіть Додати список
Крок 4: Створіть назву списку. Виберіть Зберегти
Крок 5: виберіть назву свого списку. Виберіть Додати учасника до списку.
Тут ви також можете побачити всіх учасників у своєму списку та видалити учасників, якщо необхідно.
Крок 6. Після того, як ваш список створено та додано учасників, ви можете зв’язатися з ними, надіславши електронного листа та SMS-повідомлення всім у вашому списку.