ستوفر هذه المقالة إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية إضافة الأشخاص يدويًا داخل وحدة CRM

الخطوة 1: في لوحة المعلومات الخاصة بك ، حدد وحدة CRM في القائمة المنسدلة.

الخطوة 2: حدد الأشخاص في القائمة الجانبية ، ثم حدد الأشخاص من القائمة المنسدلة.

الخطوة 3: تأكد من تحديد صفحة المؤسسة والتبرع (أي الحرم الجامعي) التي تريد إضافة شخص جديد إليها.

الخطوة 4: حدد إضافة شخص

الخطوة 5 : املأ النموذج بمعلومات العضو الخاص بك. حدد حفظ.

* ملاحظة: إذا لم تكن لديك معلومات الشخص ، فأرسل إليه نموذجًا عامًا لإنشاء ملفه الشخصي! نقترح إضافة هذا الرابط إلى بريد إلكتروني ترحيبي آلي مُرسَل إلى الضيوف الجدد!

الخطوة 6: بعد ملء النموذج بمعلوماتهم الأولية ، سيتم فتح بطاقة ملف تعريف المجتمع الخاصة بهم.